Il nostro metodo professionale
Percorso strutturato con ascolto, analisi e confronto costante
Forniamo consulenze ponendo attenzione alle specificità di ogni persona, assicurando trasparenza e adattabilità in ogni fase.
Il nostro team
Professionalità e affidabilità consolidate
Luca Moretti
Senior Advisor
Laurea Magistrale Economia Aziendale Università di Bologna
Credito Emilia Romagna
Competenze chiave
Metodologie
Certificazioni
Esperto in analisi patrimoniale e dialogo con il cliente, da oltre 15 anni si dedica ad accompagnare nella pianificazione responsabile.
Luca segue ogni progetto con costanza ed attenzione, dedicando tempo all’ascolto delle reali necessità e promuovendo la trasparenza del percorso.
Giulia Bianchi
Consulente Finanziaria
Laurea Scienze Bancarie Università Cattolica Milano
Banca Lombarda
Competenze chiave
Metodologie
Certificazioni
Con una forte propensione all’ascolto, Giulia propone soluzioni costruite sulle peculiarità di ogni cliente, promuovendo sempre un approccio etico.
Giulia punta a condividere ogni tappa con chiarezza, valorizzando la relazione umana senza mai trascurare il rispetto della privacy e delle necessità personali.
Federico Russo
Esperto Pianificazione
Laurea Magistrale Finanza Università di Padova
Veneto Consulenza
Competenze chiave
Metodologie
Certificazioni
Federico integra analisi e strategia per garantire affidabilità e adattabilità alle richieste più diversificate, riconoscendo l’unicità di ogni situazione.
Federico adotta strumenti innovativi focalizzati sulla realtà di chi si rivolge a lui, prediligendo un approccio dinamico e sempre trasparente.
Martina Esposito
Consulente Junior
Laurea Economia e Finanza Università La Sapienza
Studio Finanziario Roma
Competenze chiave
Metodologie
Certificazioni
Attenta ai dettagli, Martina è specializzata nell’organizzazione di processi informativi e nella raccolta documentale, ponendo cura su riservatezza e precisione.
Martina si distingue per attenzione rigorosa al rispetto di procedure e tempistiche, offrendo affidabilità operativa e supporto continuo al team.
Come lavoriamo insieme
Il nostro processo si sviluppa in tappe definite per adattarsi alle tue esigenze, favorendo trasparenza e confronto costante. Ogni fase è strutturata per garantire ascolto, analisi approfondita e presa di decisioni condivisa nel tempo.
Incontro conoscitivo e analisi iniziale
Il primo passo è ascoltare la tua situazione, raccogliendo dati essenziali e identificando le aree di attenzione prioritaria in modo riservato.
Obiettivi
Stabilire una piena comprensione della realtà economica personale e delineare i primi obiettivi con realismo.
Cosa facciamo
Dialoghiamo in maniera aperta e senza pressioni, ponendo le domande giuste affinché tu possa raccontare le tue necessità e preferenze.
Come operiamo
Utilizziamo strumenti di rilevazione e raccolta dati, assicurandoci che le informazioni trattate siano protette ai sensi del GDPR.
Strumenti
Questionari, checklist informativi, software di analisi
Risultati
Report sintetico con osservazioni iniziali e nota di ascolto condivisa.
Valutazione delle opportunità
Approfondiamo gli scenari possibili, considerando rischi e vantaggi, per offrire una panoramica realistica priva di aspettative irraggiungibili.
Obiettivi
Individuare le aree di miglioramento e comprensione delle alternative disponibili.
Cosa facciamo
Raccogliamo informazioni sulle preferenze e sull’attitudine al cambiamento, effettuando simulazioni dove utile e raccogliendo feedback continuo.
Come operiamo
Conduciamo sessioni di confronto, usando analisi SWOT e database aggiornati per valutare le alternative con obiettività.
Strumenti
Simulazioni, software di comparazione, raccolta feedback
Risultati
Mappatura delle opportunità e rischi emersi dal confronto.
Definizione delle priorità personali
Mettiamo a fuoco insieme gli obiettivi più importanti, selezionando quelli che rispecchiano meglio le tue prospettive e la situazione attuale.
Obiettivi
Formalizzare proposte d’azione coerenti con i tuoi tempi e preferenze.
Cosa facciamo
Il team propone soluzioni concrete, ponendo attenzione ai limiti e alle possibilità e lasciando sempre spazio per rivedere le scelte.
Come operiamo
Riunioni periodiche, discussione aperta e report evolutivi ad ogni decisione presa.
Strumenti
Schede priorità, tabelle di avanzamento, aggiornamenti digitali
Risultati
Piano di priorità personalizzato e piano di verifica periodica.
Revisione e accompagnamento continuo
Monitoriamo l’andamento e aggiorniamo il percorso al variare delle esigenze, offrendo disponibilità e supporto regolare senza pressioni.
Obiettivi
Garantire la piena adattabilità del percorso ai cambiamenti nel tempo.
Cosa facciamo
Effettuiamo analisi periodiche e forniamo resoconti chiari, aiutando nella lettura dei risultati e nella definizione di nuove priorità.
Come operiamo
Sessioni di follow-up, feedback strutturato e revisione condivisa con documentazione puntuale.
Strumenti
Reportistica digitale, agenda incontri, follow-up online
Risultati
Aggiornamento periodico del piano e sintesi dei cambiamenti avvenuti.
Il nostro valore aggiunto
| Features | Mivarientra | Altri operatori |
|---|---|---|
| Servizio centrato sulla persona | ||
| Rispetto GDPR e privacy | ||
| Aggiornamento continuo dei processi | ||
| Revisione periodica piani | ||
| Soluzioni senza pressioni | ||
| Modalità di confronto diretta |